เอกสารโมดูล · BACKOFFICE · REPORTING
ระบบรายงานและแดชบอร์ด
(Reporting & Analytics)
เอกสารข้อกำหนดเชิงธุรกิจ โมดูลย่อยที่ 7 ของระบบหลังบ้าน
รหัสโมดูล
RPT (Reporting)
เวอร์ชัน / วันที่
v2.0 พฤษภาคม 2569
เจ้าของโครงการ
บริษัท ยงเจริญศูนย์เครื่องเขียน จำกัด
ผู้พัฒนาระบบ
บริษัท อะเดพทิโอ จำกัด
แหล่งข้อมูล
OMS, CRM, PRD, WMS, Promotion, ConX
อ้างอิงเอกสารแม่บท
ysc_business_rules.html v2.2
วัตถุประสงค์ของเอกสาร
เอกสารฉบับนี้ระบุข้อกำหนดของระบบรายงานและแดชบอร์ด (Reporting & Analytics) ของยงเจริญฯ ครอบคลุมรายงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Dashboard) รายงานเชิงปฏิบัติการ (Operational Reports) ในแต่ละโมดูล (OMS, CRM, PRD, WMS, Promotion) การส่งออกข้อมูลเป็น Excel / PDF การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงรายงาน และการแจ้งเตือนเมื่อค่าเข้าเกณฑ์
สารบัญ
- ข้อมูลเอกสารและการอนุมัติ
- วัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ
- ขอบเขตของงาน
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สถานะปัจจุบัน (As-Is)
- กระบวนการในอนาคต (To-Be)
- ข้อกำหนดเชิงหน้าที่ — กรณีการใช้งาน (Use Cases)
- UC-RPT-001 ดูแดชบอร์ดผู้บริหาร
- UC-RPT-002 ดูรายงานยอดขายรายวัน / รายเดือน
- UC-RPT-003 ดูรายงานสต็อกและการเคลื่อนไหว
- UC-RPT-004 ดูรายงานลูกค้าและสมาชิก
- UC-RPT-005 ดูรายงานประสิทธิภาพแคมเปญ
- UC-RPT-006 ดูรายงานสำหรับ Contact Center
- UC-RPT-007 ส่งออกรายงานเป็น Excel / PDF
- UC-RPT-008 ตั้งการแจ้งเตือนเมื่อค่าเข้าเกณฑ์
- UC-RPT-009 สร้างรายงานกำหนดเอง (Custom Report)
- การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (Screen Inventory)
- กฎเกณฑ์เชิงธุรกิจ
- การเชื่อมต่อระบบภายนอก
- การออกแบบข้อมูลและข้อมูลหลัก
- ความปลอดภัยและสิทธิ์การเข้าถึง
- ข้อกำหนดเชิงคุณภาพ (NFR)
- รายงานและแดชบอร์ดที่ระบบรองรับ
- ข้อกำหนดการโอนย้ายข้อมูล
- สมมติฐานและข้อจำกัด
- เกณฑ์การยอมรับผลงาน
- ประเด็นเปิดและความเสี่ยง
สรุปกรณีการใช้งาน (Use Case Catalog)
ตารางสรุปกรณีการใช้งานทั้ง 9 รายการของระบบรายงานและแดชบอร์ด ครอบคลุมแดชบอร์ดผู้บริหาร รายงานทุกโมดูล การส่งออก และการแจ้งเตือน รายละเอียดเต็มอยู่ในหัวข้อที่ 7
| # | รหัส | ชื่อกรณีการใช้งาน | ผู้ใช้งานหลัก | กฎที่เกี่ยวข้อง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC-RPT-001 | ดูแดชบอร์ดผู้บริหาร | ผู้บริหาร | — | ยืนยัน |
| 2 | UC-RPT-002 | ดูรายงานยอดขายรายวัน / รายเดือน | ผู้บริหาร + หัวหน้าฝ่ายขาย | — | ยืนยัน |
| 3 | UC-RPT-003 | ดูรายงานสต็อกและการเคลื่อนไหว | หัวหน้าคลัง + WMS Admin | PRD-05 | ยืนยัน |
| 4 | UC-RPT-004 | ดูรายงานลูกค้าและสมาชิก | ฝ่ายการตลาด + CRM Admin | — | ยืนยัน |
| 5 | UC-RPT-005 | ดูรายงานประสิทธิภาพแคมเปญ | ฝ่ายการตลาด | — | ยืนยัน |
| 6 | UC-RPT-006 | ดูรายงานสำหรับ Contact Center | หัวหน้า Contact Center | — | ยืนยัน |
| 7 | UC-RPT-007 | ส่งออกรายงานเป็น Excel / PDF | ผู้ใช้ทุกบทบาท | — | ยืนยัน |
| 8 | UC-RPT-008 | ตั้งการแจ้งเตือนเมื่อค่าเข้าเกณฑ์ | หัวหน้างานแต่ละฝ่าย | NTF-05 NTF-06 | ยืนยัน |
| 9 | UC-RPT-009 | สร้างรายงานกำหนดเอง (Custom Report) | ผู้ใช้ทุกบทบาท | — | ยืนยัน |
1. ข้อมูลเอกสารและการอนุมัติ
1.1 ผู้อนุมัติเอกสาร
| บทบาท | ชื่อ-นามสกุล | วันที่อนุมัติ | ลายเซ็น |
|---|---|---|---|
| ผู้บริหาร (YSC) | ____________________ | ____________ | ____________ |
| หัวหน้าฝ่ายไอที (YSC) | ____________________ | ____________ | ____________ |
| ผู้จัดการโครงการ (Adeptio) | ____________________ | ____________ | ____________ |
2. วัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ
ระบบรายงานเป็นเครื่องมือของผู้บริหารและหัวหน้างานในการดูข้อมูลและตัดสินใจ ครอบคลุมข้อมูลจากทุกโมดูล (OMS, CRM, PRD, WMS, Promotion) แสดงเป็นแดชบอร์ดและรายงานเชิงปฏิบัติการ พร้อมการส่งออกและแจ้งเตือนเมื่อตัวเลขเข้าเกณฑ์ที่กำหนด
| รหัส | เป้าหมายธุรกิจ | ตัวชี้วัด |
|---|---|---|
| BG-RPT-1 | ผู้บริหารเห็นภาพรวมธุรกิจในที่เดียว | มีแดชบอร์ดที่เห็นยอดขาย, สต็อก, ลูกค้า, แคมเปญ ครบ |
| BG-RPT-2 | หัวหน้างานเข้าถึงรายงานที่ต้องการเฉพาะส่วน | รายงานครบทุกโมดูล + RBAC |
| BG-RPT-3 | ลดเวลาการทำรายงานรายเดือน | เวลาทำรายงาน ลดลง 80% |
| BG-RPT-4 | แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีปัญหา | แจ้งเตือนภายใน 5 นาทีจากเหตุการณ์ |
3. ขอบเขตของงาน
3.1 อยู่ในขอบเขต (In Scope)
- แดชบอร์ดผู้บริหาร (Executive Dashboard)
- รายงานเชิงปฏิบัติการครบทุกโมดูล: OMS, CRM, PRD, WMS, Promotion, POS
- การกรองข้อมูลตามช่วงเวลา / ช่องทาง / สาขา / สินค้า
- การส่งออกเป็น Excel / PDF / CSV
- การตั้งการแจ้งเตือนเมื่อค่าเข้าเกณฑ์
- การสร้างรายงานกำหนดเอง (Custom Report)
- การส่งรายงานอัตโนมัติทางอีเมลตามกำหนด
- การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงรายงาน
3.2 ไม่อยู่ในขอบเขต (Out of Scope)
- รายงานทางบัญชี / ภาษีจาก ConX (ใช้ระบบ ConX เอง)
- รายงานวิเคราะห์เชิงลึก (Predictive Analytics) ทำในเฟสต่อไป
4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
| บทบาท | หน้าที่ | สิทธิ์ |
|---|---|---|
| ผู้บริหาร | ดูแดชบอร์ดและรายงานภาพรวม | ทั่วทั้งระบบ |
| หัวหน้างานแต่ละฝ่าย | ดูรายงานเฉพาะฝ่ายของตน | เฉพาะโมดูล |
| ฝ่ายการตลาด | ดูรายงานแคมเปญและพฤติกรรมลูกค้า | การตลาด |
| ฝ่ายการเงิน | ดูรายงานวงเงินเครดิตและยอดค้างชำระ | การเงิน |
| หัวหน้าคลัง | ดูรายงานสต็อกและประสิทธิภาพคลัง | คลัง |
5. สถานะปัจจุบัน (As-Is)
- รายงานทำโดยทีม IT ฝ่ายต่างๆ ต้องร้องขอ
- ใช้ Excel ด้วยมือ ดึงข้อมูลจาก ConX แล้วทำ Pivot Table
- ไม่มีแดชบอร์ดเวลาจริง ดูเป็นรายงานสรุปทุกสิ้นเดือน
- ไม่มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
6. กระบวนการในอนาคต (To-Be)
- แดชบอร์ดเวลาจริง ทุกฝ่ายเข้าถึงเอง
- รายงานสำเร็จรูป ครอบคลุมทุกโมดูล
- การส่งออกในรูปแบบต่างๆ Excel / PDF / CSV
- การแจ้งเตือนเมื่อค่าผิดปกติ
- การส่งรายงานอัตโนมัติ รายวัน / สัปดาห์ / เดือน ตามที่ผู้ใช้ต้องการ
7. ข้อกำหนดเชิงหน้าที่ — กรณีการใช้งาน (Use Cases)
UC-RPT-001ดูแดชบอร์ดผู้บริหาร
หน้าจอสำหรับ UC-RPT-001rpt_uc001.png
จุดประสงค์
ผู้บริหารเปิดดูแดชบอร์ดที่รวมข้อมูลธุรกิจครบในที่เดียว
ขั้นตอนหลัก
- ผู้บริหารเข้า หน้าจอแดชบอร์ดผู้บริหาร
- ระบบแสดง KPI หลัก: ยอดขายวันนี้, สั่งซื้อทั้งหมด, ลูกค้าใหม่, สต็อก สีแดง, แคมเปญที่กำลังจะหมด
- กราฟแสดงแนวโน้มยอดขายย้อนหลัง 30 / 90 วัน
- ผู้บริหารสามารถ Drill-down เข้าดูรายละเอียดแต่ละ KPI
เกณฑ์การยอมรับผลงาน
AC-RPT-001-01: แดชบอร์ดอัปเดตข้อมูลทุก 15 นาที
AC-RPT-001-02: รองรับการดูบน Tablet และคอมพิวเตอร์
UC-RPT-002ดูรายงานยอดขายรายวัน / รายเดือน
หน้าจอสำหรับ UC-RPT-002rpt_uc002.png
ขั้นตอนหลัก
- ผู้ใช้เข้า หน้าจอรายงานยอดขาย
- เลือกช่วงเวลา (วัน / สัปดาห์ / เดือน / ปี)
- เลือกช่องทาง (ทุกช่อง / เว็บ / CC / POS / สาขา)
- ระบบแสดงตาราง + กราฟ พร้อม Top สินค้าและลูกค้า
- ผู้ใช้สามารถส่งออกได้ตามต้องการ
เกณฑ์การยอมรับผลงาน
AC-RPT-002-01: ตัวเลขยอดขายตรงกับ ConX ทุก ๆ วัน
UC-RPT-003ดูรายงานสต็อกและการเคลื่อนไหว
หน้าจอสำหรับ UC-RPT-003rpt_uc003.png
ขั้นตอนหลัก
- หัวหน้าคลังเปิด หน้าจอรายงานสต็อก
- เลือกคลัง / ประเภทสินค้า / สี (ขาว/เหลือง/ฟ้า/แดง)
- ระบบแสดงสต็อกคงเหลือ การรับ-จ่ายในช่วงเวลา ปริมาณการเคลื่อนไหว
UC-RPT-004ดูรายงานลูกค้าและสมาชิก
หน้าจอสำหรับ UC-RPT-004rpt_uc004.png
ขั้นตอนหลัก
- ฝ่ายการตลาดเปิด หน้าจอรายงานลูกค้า
- ดูรายงาน: ลูกค้าใหม่, การเลื่อน/ลดระดับ, คะแนนสะสมรวม, ลูกค้าที่กลับมาซื้อ
- ดูยอดซื้อเฉลี่ยตามระดับสมาชิก
UC-RPT-005ดูรายงานประสิทธิภาพแคมเปญ
หน้าจอสำหรับ UC-RPT-005rpt_uc005.png
ขั้นตอนหลัก
- ฝ่ายการตลาดเปิด หน้าจอรายงานแคมเปญ
- เลือกแคมเปญที่ต้องการ
- ระบบแสดง ROI, ยอดขาย, จำนวนลูกค้า, การใช้คูปอง, ส่วนลดรวม
- เปรียบเทียบหลายแคมเปญพร้อมกัน
UC-RPT-006ดูรายงานสำหรับ Contact Center
หน้าจอสำหรับ UC-RPT-006rpt_uc006.png
ขั้นตอนหลัก
- หัวหน้า Contact Center เปิด หน้าจอรายงาน CC
- ระบบแสดง: จำนวนคำสั่งซื้อต่อพนักงาน CC, เวลาให้บริการเฉลี่ย, อัตรา Closure
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างพนักงาน
UC-RPT-007ส่งออกรายงานเป็น Excel / PDF
หน้าจอสำหรับ UC-RPT-007rpt_uc007.png
ขั้นตอนหลัก
- ผู้ใช้เปิดรายงานที่ต้องการ
- กดปุ่ม "ส่งออก"
- เลือกรูปแบบ Excel / PDF / CSV
- ระบบดาวน์โหลดไฟล์
เกณฑ์การยอมรับผลงาน
AC-RPT-007-01: ไฟล์มีหัวเอกสารและท้ายเอกสารตาม Brand
UC-RPT-008ตั้งการแจ้งเตือนเมื่อค่าเข้าเกณฑ์
หน้าจอสำหรับ UC-RPT-008rpt_uc008.png
ขั้นตอนหลัก
- ผู้ใช้กด "ตั้งแจ้งเตือน" ในแต่ละรายงาน
- กำหนดเงื่อนไข (เช่น สต็อก ≤ 100 / ยอดขาย ลดลง 30%)
- เลือกช่องทางแจ้ง (อีเมล / LINE)
- ระบบส่งแจ้งเตือนเมื่อเงื่อนไขเกิด ตาม NTF-05, NTF-06
UC-RPT-009สร้างรายงานกำหนดเอง (Custom Report)
หน้าจอสำหรับ UC-RPT-009rpt_uc009.png
ขั้นตอนหลัก
- ผู้ใช้กด "สร้างรายงานใหม่"
- เลือกแหล่งข้อมูล: คำสั่งซื้อ / ลูกค้า / สินค้า / สต็อก
- เลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดง
- กำหนดเงื่อนไขการกรอง
- กำหนดการแสดงผล (ตาราง / กราฟ / Pivot)
- บันทึก รายงานเข้าคลังรายงานของผู้ใช้
- กำหนดให้ส่งออกอัตโนมัติทางอีเมล ตามรอบเวลา
8. การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (Screen Inventory)
| รหัสหน้าจอ | ชื่อหน้าจอ | หน้าที่หลัก |
|---|---|---|
| SCR-RPT-001 | หน้าจอแดชบอร์ดผู้บริหาร | KPI หลักและภาพรวมธุรกิจ |
| SCR-RPT-002 | หน้าจอรายงานยอดขาย | รายงานยอดขายตามช่วงเวลาและช่องทาง |
| SCR-RPT-003 | หน้าจอรายงานสต็อก | สต็อกคงเหลือและการเคลื่อนไหว |
| SCR-RPT-004 | หน้าจอรายงานลูกค้า | ลูกค้าใหม่ การเลื่อน/ลดระดับ คะแนน |
| SCR-RPT-005 | หน้าจอรายงานแคมเปญ | ประสิทธิภาพและ ROI |
| SCR-RPT-006 | หน้าจอรายงาน CC | ประสิทธิภาพ Contact Center |
| SCR-RPT-007 | หน้าจอสร้างรายงานกำหนดเอง | สร้างรายงานตามต้องการ |
| SCR-RPT-008 | หน้าจอตั้งแจ้งเตือน | กำหนดเงื่อนไขและช่องทางการแจ้ง |
9. กฎเกณฑ์เชิงธุรกิจ
| รหัส | กฎเกณฑ์ |
|---|---|
| NTF-05 | การแจ้งเตือนพนักงาน (Reorder Point, BG Expire, Point Expire) |
| NTF-06 | การแจ้งเตือนหัวหน้างาน (Supervisor Alert) |
| - | การคำนวณ KPI ทุกตัวต้องสอดคล้องกับกฎที่กำหนดในแต่ละโมดูล |
10. การเชื่อมต่อระบบภายนอก
| ระบบ | ข้อมูล | ทิศทาง |
|---|---|---|
| OMS / CRM / PRD / WMS / Promotion | ข้อมูลปฏิบัติการสำหรับสร้างรายงาน | โมดูล → Reporting |
| ConX ERP | ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน | ConX → Reporting |
| ระบบส่งอีเมล / LINE | การส่งรายงานอัตโนมัติและการแจ้งเตือน | Reporting → ผู้ใช้ |
11. การออกแบบข้อมูลและข้อมูลหลัก
| หน่วยข้อมูล | คำอธิบาย | คีย์หลัก |
|---|---|---|
| Report Template | เทมเพลตรายงานสำเร็จรูป | Template ID |
| Custom Report | รายงานที่ผู้ใช้สร้างเอง | Report ID |
| Alert Rule | กฎและเงื่อนไขการแจ้งเตือน | Alert ID |
| Schedule | การส่งรายงานอัตโนมัติตามกำหนด | Schedule ID |
| Data Warehouse | ข้อมูลรวมจากทุกโมดูลสำหรับรายงาน | (หลายตาราง) |
12. ความปลอดภัยและสิทธิ์การเข้าถึง
| บทบาท | เข้าถึงรายงาน |
|---|---|
| ผู้บริหาร | ทุกโมดูล + แดชบอร์ดผู้บริหาร |
| หัวหน้างานแต่ละฝ่าย | เฉพาะโมดูลของตน |
| พนักงานปฏิบัติการ | เฉพาะรายงานที่ได้รับสิทธิ์ |
13. ข้อกำหนดเชิงคุณภาพ (NFR)
| หัวข้อ | เกณฑ์ |
|---|---|
| เวลาตอบสนอง | โหลดรายงานปกติ ≤ 5 วินาที / รายงานใหญ่ ≤ 30 วินาที |
| ความถี่อัปเดต | แดชบอร์ดรีเฟรชทุก 15 นาที / รายงานปฏิบัติการเป็นเวลาจริง |
| การส่งออก | Excel ≤ 100,000 แถว / PDF ≤ 1,000 หน้า |
| การเก็บข้อมูล | ย้อนหลัง ≥ 3 ปี |
14. รายงานและแดชบอร์ดที่ระบบรองรับ
| หมวด | รายงาน |
|---|---|
| ยอดขาย | รายงานยอดขายรายวัน/สัปดาห์/เดือน, Top สินค้า, Top ลูกค้า, ยอดตามช่องทาง/สาขา |
| คำสั่งซื้อ | คำสั่งซื้อตามสถานะ, Auto-cancel, การคืน/CN-DN, สลิปรอตรวจ |
| สินค้า | สินค้าที่เปลี่ยนสถานะ, ราคาที่จะเปลี่ยน, สินค้าไม่เคลื่อนไหว, สีสถานะคลัง 4 สี |
| คลังสินค้า | สต็อกคงเหลือ, การเคลื่อนไหว, ประสิทธิภาพ Pick/Pack, การตรวจนับ |
| ลูกค้า | ลูกค้าใหม่, การเลื่อน/ลดระดับ, คะแนนสะสม, วงเงินเครดิตที่ใช้ |
| แคมเปญ | ประสิทธิภาพแคมเปญ, ROI, การใช้คูปอง, Cost of Discount |
| Contact Center | คำสั่งซื้อต่อพนักงาน, เวลาให้บริการ, อัตรา Closure |
| POS / หน้าร้าน | ยอดขาย POS ต่อสาขา/แคชเชียร์, การยกเลิก, การคืน |
15. ข้อกำหนดการโอนย้ายข้อมูล
- ข้อมูลย้อนหลังจากระบบเก่าและ ConX โอนเข้า Data Warehouse
- ตรวจสอบความถูกต้องของยอดขายและสต็อกย้อนหลัง ≥ 3 ปี
16. สมมติฐานและข้อจำกัด
- มี Data Warehouse แยกจาก Production เพื่อไม่กระทบประสิทธิภาพ
- การเปรียบเทียบกับข้อมูลก่อน Go-live อาจไม่สมบูรณ์
17. เกณฑ์การยอมรับผลงาน
| รหัส | เกณฑ์ | UC อ้างอิง |
|---|---|---|
| AC-RPT-G-01 | แดชบอร์ดและรายงานครบทุกโมดูล | UC-RPT-001 ถึง 006 |
| AC-RPT-G-02 | ส่งออกได้ครบทุกรูปแบบ | UC-RPT-007 |
| AC-RPT-G-03 | แจ้งเตือนทำงานถูกต้อง | UC-RPT-008 |
| AC-RPT-G-04 | สร้างรายงานกำหนดเองได้ | UC-RPT-009 |
18. ประเด็นเปิดและความเสี่ยง
| รหัส | ประเด็น / ความเสี่ยง |
|---|---|
| Q-RPT-001 | KPI หลักของแดชบอร์ดผู้บริหาร รอผู้บริหารยืนยัน |
| Q-RPT-002 | เกณฑ์การแจ้งเตือนแต่ละโมดูล รอแต่ละฝ่ายระบุ |
| R-RPT-001 | ความเสี่ยง: Data Warehouse ไม่ตรงกับ Production เนื่องจากดีเลย์การ Sync |