เอกสารโมดูล · BACKOFFICE · CRM

ระบบลูกค้าและสมาชิก
(Customer Management)

เอกสารข้อกำหนดเชิงธุรกิจ โมดูลย่อยที่ 2 ของระบบหลังบ้าน
รหัสโมดูล
CRM (Customer Relationship)
เวอร์ชัน / วันที่
v2.0 พฤษภาคม 2569
เจ้าของโครงการ
บริษัท ยงเจริญศูนย์เครื่องเขียน จำกัด
ผู้พัฒนาระบบ
บริษัท อะเดพทิโอ จำกัด
ระบบที่เชื่อมต่อ
ConX ERP, Customer Connect, LINE
อ้างอิงเอกสารแม่บท
ysc_business_rules.html v2.2
วัตถุประสงค์ของเอกสาร

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อกำหนดของระบบลูกค้าและสมาชิก (Customer Management) ครอบคลุมการสมัครสมาชิก การจัดการข้อมูลลูกค้า 2 ประเภท (บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล) ระดับสมาชิก 7 ระดับ ระดับราคา P1-P5 คะแนนสะสม วงเงินเครดิตสำหรับลูกค้านิติบุคคล และการตรวจสอบประวัติคำสั่งซื้อ กฎเกณฑ์อ้างอิงจาก ysc_business_rules.html v2.2 หมวด 1, 5, 10

สารบัญ

  1. ข้อมูลเอกสารและการอนุมัติ
  2. วัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ
  3. ขอบเขตของงาน (In / Out of Scope)
  4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบทบาทผู้ใช้งาน
  5. สถานะปัจจุบัน (As-Is)
  6. กระบวนการในอนาคต (To-Be)
  7. ข้อกำหนดเชิงหน้าที่ — กรณีการใช้งาน (Use Cases)
    1. UC-CRM-001 ลูกค้าสมัครสมาชิกใหม่ผ่านเว็บไซต์
    2. UC-CRM-002 พนักงาน CC สร้างลูกค้าใหม่
    3. UC-CRM-003 ลูกค้าเข้าสู่ระบบ
    4. UC-CRM-004 ค้นหาและดูข้อมูลลูกค้าครบถ้วน
    5. UC-CRM-005 แก้ไขข้อมูลลูกค้า
    6. UC-CRM-006 ลูกค้านิติบุคคลขอวงเงินเครดิต
    7. UC-CRM-007 ปรับวงเงินเครดิตของลูกค้านิติบุคคล
    8. UC-CRM-008 เลื่อน / ลดระดับสมาชิก
    9. UC-CRM-009 จัดการระดับราคา (P1-P5)
    10. UC-CRM-010 ดูประวัติการสั่งซื้อและคะแนนสะสม
    11. UC-CRM-011 พนักงาน CC ดูสินค้ายอดนิยมที่ลูกค้าซื้อประจำ
  8. การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (Screen Inventory)
  9. กฎเกณฑ์เชิงธุรกิจ — อ้างอิงเอกสารแม่บท
  10. การเชื่อมต่อระบบภายนอก (Integration)
  11. การออกแบบข้อมูลและข้อมูลหลัก (Data & Master)
  12. ความปลอดภัยและสิทธิ์การเข้าถึง (Security & RBAC)
  13. ข้อกำหนดเชิงคุณภาพ (NFR)
  14. รายงานและแดชบอร์ดที่เกี่ยวข้อง
  15. ข้อกำหนดการโอนย้ายข้อมูล (Migration)
  16. สมมติฐานและข้อจำกัด
  17. เกณฑ์การยอมรับผลงาน (Acceptance Criteria)
  18. ประเด็นเปิดและความเสี่ยง

สรุปกรณีการใช้งาน (Use Case Catalog)

ตารางสรุปกรณีการใช้งานทั้ง 11 รายการของระบบลูกค้าและสมาชิก ครอบคลุมการสมัครสมาชิก การจัดการข้อมูล วงเงินเครดิต ระดับสมาชิก คะแนนสะสม รายละเอียดเต็มอยู่ในหัวข้อที่ 7

# รหัส ชื่อกรณีการใช้งาน ผู้ใช้งานหลัก กฎที่เกี่ยวข้อง สถานะ
1UC-CRM-001ลูกค้าสมัครสมาชิกใหม่ผ่านเว็บไซต์ลูกค้า (บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล)AUTH-01 AUTH-02 NTF-03ยืนยัน
2UC-CRM-002พนักงาน CC สร้างลูกค้าใหม่พนักงาน CCAUTH-02ยืนยัน
3UC-CRM-003ลูกค้าเข้าสู่ระบบลูกค้าNTF-04ยืนยัน
4UC-CRM-004ค้นหาและดูข้อมูลลูกค้าครบถ้วนพนักงาน CCCC-05ยืนยัน
5UC-CRM-005แก้ไขข้อมูลลูกค้าลูกค้า / พนักงาน CCNTF-03ยืนยัน
6UC-CRM-006ลูกค้านิติบุคคลขอวงเงินเครดิตลูกค้านิติบุคคล + ฝ่ายการเงินC-01ยืนยัน
7UC-CRM-007ปรับวงเงินเครดิตของลูกค้านิติบุคคลฝ่ายการเงิน + หัวหน้าฝ่ายการเงินC-01ยืนยัน
8UC-CRM-008เลื่อน / ลดระดับสมาชิกระบบอัตโนมัติ + ผู้ดูแลข้อมูลลูกค้าหมวด 10รอยืนยัน P-03
9UC-CRM-009จัดการระดับราคา (P1-P5)ผู้ดูแลข้อมูลลูกค้าหมวด 10ยืนยัน
10UC-CRM-010ดูประวัติการสั่งซื้อและคะแนนสะสมลูกค้าNTF-05ยืนยัน
11UC-CRM-011พนักงาน CC ดูสินค้ายอดนิยมที่ลูกค้าซื้อประจำพนักงาน CCCC-05 D-007ยืนยัน

1. ข้อมูลเอกสารและการอนุมัติ

1.1 ผู้อนุมัติเอกสาร

บทบาทชื่อ-นามสกุลวันที่อนุมัติลายเซ็น
เจ้าของผลิตภัณฑ์ (YSC)____________________________________________
หัวหน้าฝ่ายขาย (YSC)____________________________________________
หัวหน้าฝ่ายการเงิน (YSC)____________________________________________
ผู้จัดการโครงการ (Adeptio)____________________________________________

2. วัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ

ระบบลูกค้าและสมาชิกเป็นแหล่งข้อมูลหลักของลูกค้าทั้งหมดของยงเจริญฯ ครอบคลุมข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่จัดส่ง ระดับสมาชิก ระดับราคา คะแนนสะสม วงเงินเครดิต ประวัติการสั่งซื้อ และการเชื่อมต่อกับ Customer Connect (โทรศัพท์ / LINE / อีเมล)

รหัสเป้าหมายธุรกิจตัวชี้วัด
BG-CRM-1ลูกค้าสมัครและใช้งานได้สะดวก ลดอัตรา Drop-off ในขั้นตอนสมัครอัตราการสมัครสำเร็จ ≥ 90%
BG-CRM-2มีข้อมูลลูกค้าครบถ้วนและถูกต้อง ใช้ในการให้บริการของพนักงาน CC ได้ทันทีข้อมูลลูกค้าครบ ≥ 95% ของฟิลด์ที่จำเป็น
BG-CRM-3รองรับลูกค้านิติบุคคลที่ต้องการวงเงินเครดิต พร้อมการตรวจสอบหลายระดับคำขอวงเงินดำเนินการเสร็จ ≤ 3 วันทำการ
BG-CRM-4ระบบคะแนนสะสมสนับสนุนการกลับมาซื้อซ้ำอัตราการกลับมาซื้อใน 90 วัน ≥ 35%
BG-CRM-5พนักงาน CC สามารถดูข้อมูลลูกค้าได้ในหน้าจอเดียว ไม่ต้องเปลี่ยนหน้าเวลาให้บริการต่อสาย ลดลง 20%

3. ขอบเขตของงาน (In / Out of Scope)

3.1 อยู่ในขอบเขต (In Scope)

3.2 ไม่อยู่ในขอบเขต (Out of Scope)

4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบทบาทผู้ใช้งาน

บทบาทหน้าที่ในระบบ CRMสิทธิ์
ลูกค้า (ปลายทาง)สมัครสมาชิก แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ดูประวัติคำสั่งซื้อ คะแนนเฉพาะข้อมูลตนเอง
พนักงาน CC (Contact Center)ค้นหาลูกค้า สร้างลูกค้าใหม่ ช่วยแก้ไขข้อมูล ดูประวัติคำสั่งซื้ออ่าน + แก้ไขเฉพาะส่วน
ผู้ดูแลข้อมูลลูกค้า (CRM Admin)จัดการ Tier, ระดับราคา, ตรวจสอบข้อมูลซ้ำเต็มสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายการเงินอนุมัติวงเงินเครดิตลูกค้านิติบุคคลอนุมัติ
ฝ่ายการตลาดดูข้อมูลลูกค้าและพฤติกรรมเพื่อวางแคมเปญอ่าน (สถิติรวม)
ระบบ ConX ERPแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้านิติบุคคล (รหัสลูกค้า, วงเงิน, ประเภทใบกำกับ)API

5. สถานะปัจจุบัน (As-Is)

6. กระบวนการในอนาคต (To-Be)

7. ข้อกำหนดเชิงหน้าที่ — กรณีการใช้งาน (Use Cases)

UC-CRM-001ลูกค้าสมัครสมาชิกใหม่ผ่านเว็บไซต์
UC-CRM-001
หน้าจอสำหรับ UC-CRM-001crm_uc001.png
จุดประสงค์

ลูกค้าใหม่สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์เพื่อให้สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ (Guest Checkout ไม่รองรับ ตาม AUTH-01)

เงื่อนไขก่อนเริ่มต้น

ลูกค้ามีอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ใช้งานได้

เหตุการณ์เริ่มต้น

ลูกค้ากดปุ่ม "สมัครสมาชิก" ที่ หน้าจอเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนหลัก
  1. ลูกค้าเลือกประเภท: ลูกค้าทั่วไป (บุคคลธรรมดา) หรือ ลูกค้าประเภทธุรกิจ (นิติบุคคล)
  2. ลูกค้ากรอกเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล ระบบส่ง OTP ไปยังช่องทางที่กรอก (SMS / Email) ตาม AUTH-02
  3. ลูกค้ายืนยัน OTP ที่ได้รับ
  4. ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ-สกุล, เบอร์โทร, ที่อยู่จัดส่ง
  5. กรณีลูกค้านิติบุคคล: ลูกค้ากรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล (13 หลัก), ชื่อบริษัท, ที่อยู่ตามทะเบียน, ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี
  6. กรณีลูกค้านิติบุคคล: อัปโหลดเอกสาร (หนังสือรับรอง, ภ.พ.20, สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ)
  7. ลูกค้ายอมรับเงื่อนไขการใช้งาน
  8. ลูกค้ากดปุ่ม "สมัคร"
  9. ระบบสร้างบัญชีลูกค้าระดับ Prospect และเข้าสู่ระบบทันที
  10. กรณีลูกค้านิติบุคคล: ระบบส่งคำขออนุมัติเอกสารให้ผู้ดูแลข้อมูลลูกค้า
ขั้นตอนทางเลือก
2a. อีเมลซ้ำกับลูกค้าที่มีอยู่ ระบบแสดง "อีเมลนี้ลงทะเบียนแล้ว" และเสนอให้เข้าสู่ระบบหรือกู้คืนรหัสผ่าน
6a. ลูกค้ายังไม่มีเอกสารพร้อม ลูกค้าบันทึกเป็น Draft และกลับมาทำต่อภายหลังได้
ขั้นตอนกรณีผิดพลาด
3-E. OTP หมดอายุ (เกิน 10 นาที) ระบบให้กดส่ง OTP ใหม่
5-E. เลขทะเบียนนิติบุคคลรูปแบบไม่ถูกต้อง ระบบแสดงข้อความและไม่ให้ไปต่อ
ผลลัพธ์ที่ได้
  • ลูกค้ามีบัญชีในระบบ พร้อมสั่งซื้อ
  • ลูกค้านิติบุคคล: รอการตรวจสอบเอกสารจากผู้ดูแล
  • ระบบส่งอีเมลต้อนรับและข้อมูลการใช้งานพื้นฐาน
เกณฑ์การยอมรับผลงาน
AC-CRM-001-01: ลูกค้าใช้งานบัญชีได้ทันทีหลังสมัคร (ไม่ต้องรอยืนยันซ้ำ) ตาม AUTH-02
AC-CRM-001-02: ลูกค้านิติบุคคลที่ยังไม่ได้อนุมัติเอกสาร ยังไม่สามารถขอวงเงินเครดิตได้
AC-CRM-001-03: ระบบไม่อนุญาตให้สมัครซ้ำด้วยอีเมลเดียวกัน
AC-CRM-001-04: Guest Checkout ไม่รองรับ ลูกค้าต้องสมัครก่อนเสมอ ตาม AUTH-01
หน้าจอและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หน้าจอ: หน้าจอเข้าสู่ระบบ, หน้าจอสมัครสมาชิก · กฎเกณฑ์: AUTH-01, AUTH-02, NTF-03

UC-CRM-002พนักงาน CC สร้างลูกค้าใหม่
UC-CRM-002
หน้าจอสำหรับ UC-CRM-002crm_uc002.png
จุดประสงค์

พนักงาน CC สร้างบัญชีลูกค้าใหม่แทนลูกค้า เมื่อลูกค้าโทรเข้ามาสั่งซื้อแต่ยังไม่มีบัญชี

ขั้นตอนหลัก
  1. พนักงาน CC เข้า หน้าจอรายการลูกค้า กด "สร้างลูกค้าใหม่"
  2. พนักงาน CC ระบุประเภท: ทั่วไป / ธุรกิจ
  3. พนักงาน CC กรอกข้อมูลตามที่ลูกค้าบอกทางโทรศัพท์
  4. ระบบส่ง OTP ไปยังอีเมลลูกค้า ลูกค้าแจ้งรหัสกลับ
  5. พนักงาน CC ใส่รหัสและบันทึก
  6. ระบบสร้างบัญชีและส่งอีเมล Welcome พร้อมลิงก์ตั้งรหัสผ่าน
เกณฑ์การยอมรับผลงาน
AC-CRM-002-01: พนักงาน CC ไม่สามารถสร้างบัญชีได้ถ้าไม่ผ่าน OTP
AC-CRM-002-02: Activity Log บันทึกว่าพนักงาน CC คนใดสร้างให้ และเมื่อใด
UC-CRM-003ลูกค้าเข้าสู่ระบบ
UC-CRM-003
หน้าจอสำหรับ UC-CRM-003crm_uc003.png
ขั้นตอนหลัก
  1. ลูกค้าเปิด หน้าจอเข้าสู่ระบบ
  2. ลูกค้ากรอกอีเมลและรหัสผ่าน
  3. ระบบตรวจสอบและเข้าสู่ระบบ
  4. ระบบแสดง หน้าจอหลักของบัญชีฉัน
ขั้นตอนทางเลือก
2a. ลูกค้าลืมรหัสผ่าน กด "ลืมรหัสผ่าน" ระบบส่งลิงก์รีเซ็ตไปอีเมล
เกณฑ์การยอมรับผลงาน
AC-CRM-003-01: การเปลี่ยนรหัสผ่านต้องผ่าน OTP ตาม NTF-04
UC-CRM-004ค้นหาและดูข้อมูลลูกค้าครบถ้วน
UC-CRM-004
หน้าจอสำหรับ UC-CRM-004crm_uc004.png
จุดประสงค์

พนักงาน CC ค้นหาลูกค้าและดูข้อมูลทั้งหมดในหน้าเดียวเพื่อให้บริการอย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนหลัก
  1. พนักงาน CC เปิด หน้าจอรายการลูกค้า
  2. พนักงาน CC ค้นหาด้วย: เบอร์โทร / อีเมล / ชื่อ / รหัสลูกค้า / เลขทะเบียนนิติบุคคล
  3. ระบบแสดงรายการที่ตรงกับคำค้น
  4. พนักงาน CC คลิกที่ลูกค้า ระบบเปิด หน้าจอข้อมูลลูกค้าครบถ้วน
  5. หน้าจอแสดงแถบ: ข้อมูลทั่วไป / ที่อยู่ / ประวัติคำสั่งซื้อ / คะแนน / วงเงิน (กรณีนิติบุคคล) / สินค้ายอดนิยม
เกณฑ์การยอมรับผลงาน
AC-CRM-004-01: โหลดข้อมูลลูกค้าครบถ้วน ≤ 2 วินาที
AC-CRM-004-02: แสดง 10 อันดับสินค้าที่ลูกค้าซื้อประจำ (Median 6 เดือน) ตาม CC-05
UC-CRM-005แก้ไขข้อมูลลูกค้า
UC-CRM-005
หน้าจอสำหรับ UC-CRM-005crm_uc005.png
ขั้นตอนหลัก
  1. ผู้ใช้เปิด หน้าจอข้อมูลลูกค้าครบถ้วน กด "แก้ไข"
  2. ผู้ใช้แก้ไขข้อมูล เช่น ที่อยู่จัดส่ง, เบอร์โทร
  3. กรณีแก้เบอร์โทร / อีเมล: ระบบส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรเดิม ตาม NTF-03
  4. ผู้ใช้กรอก OTP และยืนยัน
  5. ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงและ Activity Log
เกณฑ์การยอมรับผลงาน
AC-CRM-005-01: การเปลี่ยนเบอร์โทร / อีเมล ต้องผ่าน OTP ไปยังเบอร์โทรเดิม ตาม NTF-03
AC-CRM-005-02: Activity Log บันทึกผู้แก้, ฟิลด์, ค่าเดิม, ค่าใหม่
UC-CRM-006ลูกค้านิติบุคคลขอวงเงินเครดิต
UC-CRM-006
หน้าจอสำหรับ UC-CRM-006crm_uc006.png
จุดประสงค์

ลูกค้านิติบุคคลขอวงเงินเครดิตเพื่อสั่งซื้อแบบเครดิตเทอม

เงื่อนไขก่อนเริ่มต้น

ลูกค้าเป็นนิติบุคคลและผ่านการตรวจสอบเอกสารแล้ว

ขั้นตอนหลัก
  1. ลูกค้าเข้าสู่บัญชีและเลือก "ขอวงเงินเครดิต"
  2. ลูกค้ากรอกวงเงินที่ต้องการและเครดิตเทอม (15 / 30 / 60 วัน)
  3. ลูกค้าอัปโหลดเอกสารเพิ่ม (งบการเงิน, ใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย)
  4. ระบบส่งคำขอให้ฝ่ายการเงินตรวจสอบ
  5. ฝ่ายการเงินตรวจสอบ ปรับวงเงินที่อนุมัติ และส่งต่อให้หัวหน้าฝ่ายการเงินอนุมัติ
  6. เมื่ออนุมัติ ระบบส่งอีเมลแจ้งลูกค้าและปรับวงเงินในระบบ
  7. ระบบส่งวงเงินที่อนุมัติไปยัง ConX ERP
เกณฑ์การยอมรับผลงาน
AC-CRM-006-01: วงเงินที่อนุมัติส่งไปยัง ConX และตรงกัน ตาม C-01
AC-CRM-006-02: มีลำดับการอนุมัติ (ฝ่ายการเงิน → หัวหน้าฝ่ายการเงิน) เห็นใน Activity Log
AC-CRM-006-03: หากปฏิเสธ ระบบส่งอีเมลแจ้งและระบุเหตุผล
UC-CRM-007ปรับวงเงินเครดิตของลูกค้านิติบุคคล
UC-CRM-007
หน้าจอสำหรับ UC-CRM-007crm_uc007.png
ขั้นตอนหลัก
  1. ฝ่ายการเงินเปิด หน้าจอจัดการวงเงินเครดิต
  2. เลือกลูกค้าและกด "ปรับวงเงิน"
  3. กรอกวงเงินใหม่ เครดิตเทอมใหม่ และเหตุผล
  4. หัวหน้าฝ่ายการเงินอนุมัติ
  5. ระบบบันทึกและส่งข้อมูลไปยัง ConX
เกณฑ์การยอมรับผลงาน
AC-CRM-007-01: การปรับวงเงินทุกครั้งต้องอนุมัติ 2 ระดับ
AC-CRM-007-02: Activity Log เห็นค่าวงเงินก่อน-หลัง และเหตุผล
UC-CRM-008เลื่อน / ลดระดับสมาชิก
UC-CRM-008
หน้าจอสำหรับ UC-CRM-008crm_uc008.png
จุดประสงค์

ระบบเลื่อนหรือลดระดับสมาชิกของลูกค้าตามยอดซื้อสะสมในช่วงเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนหลัก
  1. ระบบคำนวณยอดซื้อสะสมของลูกค้าทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด
  2. ระบบเทียบกับเกณฑ์ของแต่ละระดับสมาชิก (7 ระดับ)
  3. ระบบเลื่อนหรือลดระดับให้ตรงกับยอด
  4. ระบบส่งอีเมลแจ้งลูกค้าและบันทึกใน Activity Log
เกณฑ์การยอมรับผลงาน
AC-CRM-008-01: ระดับสมาชิกตรงกับยอดซื้อสะสม
AC-CRM-008-02: รอบและจังหวะการเลื่อน / ลดระดับ รอยืนยัน P-03
UC-CRM-009จัดการระดับราคา (P1-P5)
UC-CRM-009
หน้าจอสำหรับ UC-CRM-009crm_uc009.png
ขั้นตอนหลัก
  1. ผู้ดูแลข้อมูลลูกค้าเปิด หน้าจอข้อมูลลูกค้าครบถ้วน
  2. กดที่ป้ายระดับราคา และเลือกระดับใหม่ (P1 ถึง P5)
  3. กรอกเหตุผลและบันทึก
  4. ระบบส่งระดับใหม่ให้ระบบราคาใช้ในการคำนวณ
เกณฑ์การยอมรับผลงาน
AC-CRM-009-01: ระดับราคาแสดงในหน้าจอ CC และใช้ในการเสนอราคาทันที
AC-CRM-009-02: Activity Log บันทึกการเปลี่ยนระดับ
UC-CRM-010ดูประวัติการสั่งซื้อและคะแนนสะสม
UC-CRM-010
หน้าจอสำหรับ UC-CRM-010crm_uc010.png
ขั้นตอนหลัก
  1. ลูกค้าเข้าสู่บัญชี เลือก "ประวัติคำสั่งซื้อ" หรือ "คะแนนของฉัน"
  2. ระบบแสดงรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดเรียงตามเวลา / ยอดเงิน / สถานะ
  3. ระบบแสดงคะแนนปัจจุบัน คะแนนที่ใช้ไป คะแนนที่กำลังจะหมดอายุ
  4. ลูกค้าสามารถเลือกใช้คะแนนแทนเงินสด (ตามเงื่อนไข) หรือแลกของรางวัล
เกณฑ์การยอมรับผลงาน
AC-CRM-010-01: คะแนนหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี
AC-CRM-010-02: แจ้งเตือนคะแนนที่กำลังจะหมดอายุล่วงหน้า ตาม NTF-05
UC-CRM-011พนักงาน CC ดูสินค้ายอดนิยมที่ลูกค้าซื้อประจำ
UC-CRM-011
หน้าจอสำหรับ UC-CRM-011crm_uc011.png
จุดประสงค์

พนักงาน CC เห็นสินค้ายอดนิยม 10 อันดับที่ลูกค้าซื้อประจำ เพื่อให้บริการได้รวดเร็ว

ขั้นตอนหลัก
  1. พนักงาน CC เปิด หน้าจอข้อมูลลูกค้าครบถ้วน
  2. กดที่แถบ "สินค้ายอดนิยม"
  3. ระบบแสดง 10 อันดับสินค้าที่ลูกค้าซื้อประจำ (ค่า Median 6 เดือน)
  4. พนักงาน CC สามารถ "หยิบเข้าตะกร้า" จากที่นี่ทันที
เกณฑ์การยอมรับผลงาน
AC-CRM-011-01: ใช้ค่ากลาง (Median) ย้อนหลัง 6 เดือน ตาม CC-05 D-007

8. การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (Screen Inventory)

รหัสหน้าจอชื่อหน้าจอหน้าที่หลัก
SCR-CRM-001หน้าจอเข้าสู่ระบบลูกค้าเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล / รหัสผ่าน หรือกู้คืนรหัสผ่าน
SCR-CRM-002หน้าจอสมัครสมาชิกลูกค้าใหม่กรอกข้อมูลและสมัคร (ทั่วไป / ธุรกิจ)
SCR-CRM-003หน้าจอรายการลูกค้าพนักงาน CC ค้นหาลูกค้า สร้างใหม่ ดูสถานะ
SCR-CRM-004หน้าจอข้อมูลลูกค้าครบถ้วนหน้าเดียวรวมข้อมูลลูกค้า: ทั่วไป / ที่อยู่ / ประวัติ / คะแนน / วงเงิน
SCR-CRM-005หน้าจอจัดการวงเงินเครดิตฝ่ายการเงินดูและปรับวงเงินของลูกค้านิติบุคคล
SCR-CRM-006หน้าจอประวัติคำสั่งซื้อลูกค้าดูประวัติคำสั่งซื้อของตนเอง
SCR-CRM-007หน้าจอคะแนนและของรางวัลลูกค้าดูคะแนน ใช้คะแนน แลกของรางวัล

9. กฎเกณฑ์เชิงธุรกิจ — อ้างอิงเอกสารแม่บท

หมายเหตุ: กฎเกณฑ์ฉบับเต็มอยู่ใน ysc_business_rules.html หมวด 1, 5, 10
รหัสกฎเกณฑ์
AUTH-01ห้าม Guest Checkout ลูกค้าต้องสมัครก่อนสั่งซื้อ
AUTH-02สมัครผ่านเว็บ ส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ (SMS) หรืออีเมล แล้วแต่ที่ลูกค้ากรอก หลังสมัครพร้อมใช้งานทันที
C-01 ถึง C-10วงเงินเครดิตสำหรับลูกค้านิติบุคคล
หมวด 10ระดับสมาชิก 7 ระดับ ระดับราคา P1-P5 และคะแนนสะสม
CC-05พนักงาน CC ดูสินค้ายอดนิยม 10 อันดับ (Median 6 เดือน)
NTF-03OTP สมัครใช้อีเมล เปลี่ยนข้อมูลใช้เบอร์โทร
NTF-04OTP สำหรับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
NTF-05แจ้งเตือนคะแนนใกล้หมดอายุ

10. การเชื่อมต่อระบบภายนอก (Integration)

ระบบข้อมูลที่แลกเปลี่ยนทิศทางความถี่
ConX ERPรหัสลูกค้านิติบุคคล, วงเงิน, เครดิตเทอม, ประเภทใบกำกับ2 ทางเวลาจริง
Customer Connectข้อมูลลูกค้าสำหรับให้บริการ CC (โทร / LINE / อีเมล)ระบบ → Customer Connectเวลาจริง
LINE Official Accountการเชื่อมบัญชีลูกค้ากับ LINE สำหรับแจ้งเตือน2 ทางเวลาจริง
ระบบส่ง OTPส่งรหัส OTP ไปอีเมลและ SMSระบบ → ผู้ให้บริการเวลาจริง

11. การออกแบบข้อมูลและข้อมูลหลัก (Data & Master)

หน่วยข้อมูลคำอธิบายคีย์หลัก
Customerลูกค้า 1 บัญชี (ทั่วไป หรือ นิติบุคคล)Customer ID
Addressที่อยู่จัดส่ง / ออกใบกำกับภาษี (หลายต่อ 1 ลูกค้า)Address ID
Member Tierระดับสมาชิก 7 ระดับTier Code
Price Levelระดับราคา P1 ถึง P5Price Level Code
Loyalty Pointคะแนนสะสมของลูกค้า + ประวัติการได้รับ / ใช้Customer + Year
Credit Limitวงเงินเครดิตของลูกค้านิติบุคคลCustomer ID
Customer Documentเอกสารแนบ (หนังสือรับรอง, ภ.พ.20)Document ID
Activity Logประวัติการแก้ไขข้อมูลลูกค้าLog ID + Timestamp

12. ความปลอดภัยและสิทธิ์การเข้าถึง (Security & RBAC)

บทบาทสร้างดูข้อมูลส่วนตัวอนุมัติวงเงินปรับ Tier / Price Level
ลูกค้าของตนเองของตนเอง--
พนักงาน CCทำได้ทำได้--
CRM Adminทำได้ทำได้-ทำได้
ฝ่ายการเงิน-ทำได้ (นิติบุคคล)ระดับ 1-
หัวหน้าฝ่ายการเงิน-ทำได้ระดับ 2 (อนุมัติสุดท้าย)-

13. ข้อกำหนดเชิงคุณภาพ (NFR)

หัวข้อเกณฑ์
เวลาตอบสนองโหลดข้อมูลลูกค้าครบถ้วน ≤ 2 วินาที
ความปลอดภัยเข้ารหัสข้อมูลส่วนตัวตามมาตรฐาน PDPA
OTPOTP มีอายุ 10 นาที ส่งใหม่ได้สูงสุด 3 ครั้งต่อชั่วโมง
การรองรับรองรับลูกค้า ≥ 200,000 บัญชี

14. รายงานและแดชบอร์ดที่เกี่ยวข้อง

15. ข้อกำหนดการโอนย้ายข้อมูล (Migration)

16. สมมติฐานและข้อจำกัด

17. เกณฑ์การยอมรับผลงาน (Acceptance Criteria)

รหัสเกณฑ์UC อ้างอิง
AC-CRM-G-01ผู้ใช้สามารถสมัคร เข้าสู่ระบบ และจัดการข้อมูลตนเองได้UC-CRM-001, 003, 005
AC-CRM-G-02ลูกค้านิติบุคคลขอวงเงินและได้รับการอนุมัติได้ครบกระบวนการUC-CRM-006, 007
AC-CRM-G-03พนักงาน CC ดูข้อมูลลูกค้าครบถ้วนในหน้าเดียวUC-CRM-004
AC-CRM-G-04คะแนนสะสมและระดับสมาชิกคำนวณถูกต้องตามกฎUC-CRM-008, 010
AC-CRM-G-05OTP ทำงานครบทุกกรณี (สมัคร / เปลี่ยนเบอร์ / ธุรกรรมเสี่ยง)UC-CRM-001, 005

18. ประเด็นเปิดและความเสี่ยง

รหัสประเด็น / ความเสี่ยงผลกระทบ
Q-CRM-001เกณฑ์ยอดซื้อสำหรับแต่ละระดับสมาชิก (Prospect → Coronet) รอฝ่ายการตลาดระดับสมาชิก
Q-CRM-002อัตราส่วนคะแนนต่อบาท รอฝ่ายการตลาดคะแนนสะสม
Q-CRM-003จังหวะการเลื่อน / ลดระดับสมาชิก (ทันที / สิ้นปี) P-03ระดับสมาชิก
Q-CRM-004ตารางอำนาจการอนุมัติเครดิตของแต่ละตำแหน่ง P-02วงเงิน
R-CRM-001ความเสี่ยง: PDPA การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวกฎหมาย
R-CRM-002ความเสี่ยง: การโอนย้ายข้อมูลลูกค้าเก่าอาจมีข้อมูลซ้ำหรือไม่ครบความน่าเชื่อถือ
การจัดการรูปภาพ
อัพโหลดแล้ว 0 / 0 รูป
คลิกที่กรอบรูปใดก็ได้เพื่ออัพโหลด Screenshot จากเครื่อง ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ให้อัตโนมัติเพื่อนำไปวางใน docs/ysc_screens/