เอกสารโมดูล · BACKOFFICE · OMS
ระบบจัดการคำสั่งซื้อ
(Order Management)
เอกสารข้อกำหนดเชิงธุรกิจ โมดูลย่อยที่ 3 ของระบบหลังบ้าน
รหัสโมดูล
OMS (Order)
เวอร์ชัน / วันที่
v2.0 พฤษภาคม 2569
เจ้าของโครงการ
บริษัท ยงเจริญศูนย์เครื่องเขียน จำกัด
ผู้พัฒนาระบบ
บริษัท อะเดพทิโอ จำกัด
ระบบที่เชื่อมต่อ
ConX ERP, ระบบชำระเงิน, WMS, ขนส่ง
อ้างอิงเอกสารแม่บท
ysc_business_rules.html v2.2
วัตถุประสงค์ของเอกสาร
เอกสารฉบับนี้ระบุข้อกำหนดของระบบจัดการคำสั่งซื้อ (Order Management) ครอบคลุมการสร้างคำสั่งซื้อจาก 3 ช่องทาง (เว็บไซต์ / CC / POS) การจัดการสถานะ 10 สถานะ การชำระเงิน 4 วิธี การยกเลิก / คืน / CN-DN ใบกำกับภาษีและ Y/N/M/A กฎอ้างอิงจาก ysc_business_rules.html v2.2 หมวด 2, 4, 6, 12, 13, 19
สารบัญ
- ข้อมูลเอกสารและการอนุมัติ
- วัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ
- ขอบเขตของงาน (In / Out of Scope)
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบทบาทผู้ใช้งาน
- สถานะปัจจุบัน (As-Is)
- กระบวนการในอนาคต (To-Be)
- ข้อกำหนดเชิงหน้าที่ — กรณีการใช้งาน (Use Cases)
- UC-OMS-001 ลูกค้าสร้างคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์
- UC-OMS-002 พนักงาน CC สร้างคำสั่งซื้อแทนลูกค้า
- UC-OMS-003 ชำระเงินด้วยการโอน (อัปโหลดสลิป)
- UC-OMS-004 ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
- UC-OMS-005 ชำระเงินด้วยวงเงินเครดิต
- UC-OMS-006 Admin ตรวจสอบสลิปการโอน
- UC-OMS-007 ลูกค้าขอใบเสนอราคา
- UC-OMS-008 ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า (Pre-Order)
- UC-OMS-009 ลูกค้าสั่งซื้อซ้ำ (Re-order)
- UC-OMS-010 ออกใบกำกับภาษี
- UC-OMS-011 ยกเลิกคำสั่งซื้อ
- UC-OMS-012 คืนสินค้าและออกใบลดหนี้ (CN)
- UC-OMS-013 ดูสถานะคำสั่งซื้อ
- UC-OMS-014 กรณีลูกค้าใช้เงินเกินวงเงิน (Over-limit)
- การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (Screen Inventory)
- กฎเกณฑ์เชิงธุรกิจ — อ้างอิงเอกสารแม่บท
- การเชื่อมต่อระบบภายนอก (Integration)
- การออกแบบข้อมูลและข้อมูลหลัก (Data & Master)
- ความปลอดภัยและสิทธิ์การเข้าถึง (Security & RBAC)
- ข้อกำหนดเชิงคุณภาพ (NFR)
- รายงานและแดชบอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- ข้อกำหนดการโอนย้ายข้อมูล (Migration)
- สมมติฐานและข้อจำกัด
- เกณฑ์การยอมรับผลงาน (Acceptance Criteria)
- ประเด็นเปิดและความเสี่ยง
สรุปกรณีการใช้งาน (Use Case Catalog)
ตารางสรุปกรณีการใช้งานทั้ง 14 รายการของระบบจัดการคำสั่งซื้อ ครอบคลุม 3 ช่องทาง (เว็บ/CC/POS) 4 วิธีชำระเงิน การยกเลิก การคืน ใบกำกับภาษี รายละเอียดเต็มอยู่ในหัวข้อที่ 7
| # | รหัส | ชื่อกรณีการใช้งาน | ผู้ใช้งานหลัก | กฎที่เกี่ยวข้อง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC-OMS-001 | ลูกค้าสร้างคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ | ลูกค้า | AUTH-01 RTN-01 CC-04 | ยืนยัน |
| 2 | UC-OMS-002 | พนักงาน CC สร้างคำสั่งซื้อแทนลูกค้า | พนักงาน CC | CC-03 | รอยืนยัน P-09 |
| 3 | UC-OMS-003 | ชำระเงินด้วยการโอน (อัปโหลดสลิป) | ลูกค้า | BNK-03 P-01 | ยืนยัน |
| 4 | UC-OMS-004 | ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต | ลูกค้า | P-02 | ยืนยัน |
| 5 | UC-OMS-005 | ชำระเงินด้วยวงเงินเครดิต | ลูกค้านิติบุคคล | C-01 P-03 | ยืนยัน |
| 6 | UC-OMS-006 | Admin ตรวจสอบสลิปการโอน | Admin ตรวจสลิป | P-01 | ยืนยัน |
| 7 | UC-OMS-007 | ลูกค้าขอใบเสนอราคา | ลูกค้า | Q-01 Q-04 | ยืนยัน |
| 8 | UC-OMS-008 | ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า (Pre-Order) | ลูกค้า | — | รอยืนยัน P-01 |
| 9 | UC-OMS-009 | ลูกค้าสั่งซื้อซ้ำ (Re-order) | ลูกค้า | RO-01 RO-03 | ยืนยัน |
| 10 | UC-OMS-010 | ออกใบกำกับภาษี | ระบบ + ConX | INV-04 | รอยืนยัน P-05 |
| 11 | UC-OMS-011 | ยกเลิกคำสั่งซื้อ | ลูกค้า / พนักงาน CC / หัวหน้างาน | RTN-01 RTN-02 RTN-10 | ยืนยัน |
| 12 | UC-OMS-012 | คืนสินค้าและออกใบลดหนี้ (CN) | พนักงาน CC + ฝ่ายบัญชี | RTN-04 RTN-05 RTN-07 | ยืนยัน |
| 13 | UC-OMS-013 | ดูสถานะคำสั่งซื้อ | ลูกค้า / พนักงาน CC | SO-01 SO-06 | ยืนยัน |
| 14 | UC-OMS-014 | กรณีลูกค้าใช้เงินเกินวงเงิน (Over-limit) | พนักงาน CC + หัวหน้างาน | หมวด 6 CC-02 NTF-06 | รอยืนยัน P-02 |
1. ข้อมูลเอกสารและการอนุมัติ
1.1 ผู้อนุมัติเอกสาร
| บทบาท | ชื่อ-นามสกุล | วันที่อนุมัติ | ลายเซ็น |
|---|---|---|---|
| เจ้าของผลิตภัณฑ์ (YSC) | ____________________ | ____________ | ____________ |
| หัวหน้าฝ่ายขาย (YSC) | ____________________ | ____________ | ____________ |
| หัวหน้า Contact Center (YSC) | ____________________ | ____________ | ____________ |
| ผู้จัดการโครงการ (Adeptio) | ____________________ | ____________ | ____________ |
2. วัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ
ระบบจัดการคำสั่งซื้อเป็นหัวใจของระบบหลังบ้าน รองรับ3 ช่องทาง: เว็บไซต์ (ลูกค้าสั่งเอง), Contact Center (พนักงาน CC สั่งแทนลูกค้า) และ POS (ขายหน้าร้าน) ครอบคลุม10 สถานะของวงจรชีวิตคำสั่งซื้อ ตั้งแต่ "รอชำระเงิน" ไปจนถึง "ปิดงาน" หรือ "ยกเลิก" รวมถึงการชำระเงิน 4 วิธี การยกเลิก การคืนสินค้า และการออกใบกำกับภาษี
| รหัส | เป้าหมายธุรกิจ | ตัวชี้วัด |
|---|---|---|
| BG-OMS-1 | ลดเวลาในการประมวลผลคำสั่งซื้อ ตั้งแต่ลูกค้าสั่งจนถึงคลังเริ่มหยิบ | เวลาเฉลี่ย "สร้าง → เริ่มหยิบ" ≤ 30 นาที (กรณีชำระเงินผ่าน) |
| BG-OMS-2 | มีระบบติดตามสถานะคำสั่งซื้อแบบเวลาจริงสำหรับลูกค้าและพนักงาน CC | ลูกค้าค้นหาสถานะได้ ≥ 99% ของคำสั่งซื้อ |
| BG-OMS-3 | ลดอัตราคำสั่งซื้อที่ยกเลิกจากเงินค้าง | Auto-cancel ภายใน 24 ชั่วโมง ลดเงินค้าง ≥ 80% |
| BG-OMS-4 | รองรับ 4 วิธีชำระเงิน (โอน / บัตร / เครดิต / เงินสด POS) | ครบทุกช่องทางและทำงานได้ปกติ |
| BG-OMS-5 | เชื่อมต่อกับ ConX ERP เพื่อยืนยันการชำระเงินและออกใบกำกับภาษีให้ถูกต้อง | ไม่มีการออกใบกำกับซ้ำ / ผิดคน |
3. ขอบเขตของงาน (In / Out of Scope)
3.1 อยู่ในขอบเขต (In Scope)
- การสร้างคำสั่งซื้อจาก 3 ช่องทาง: เว็บไซต์ / Contact Center / POS ตาม CH-01 ถึง CH-05
- ประเภทคำสั่งซื้อ 3 ประเภท ตาม หมวด 2
- การชำระเงิน 4 วิธี: โอน / บัตรเครดิต (+3%) / วงเงินเครดิต / เงินสด (POS เท่านั้น) ตาม P-01 ถึง P-08
- Admin ตรวจสอบสลิปการโอนด้วยตา (ไม่ใช่ OCR)
- การออกใบกำกับภาษี 4 ประเภท (Y / N / M / A) ตาม INV-01 ถึง INV-04
- 10 สถานะของวงจรชีวิตคำสั่งซื้อ ตาม SO-01 ถึง SO-06
- การยกเลิก / คืนสินค้า / CN-DN ตาม RTN-01 ถึง RTN-10
- การจัดส่ง การกำหนด Carrier ทั้งภายในและภายนอก ตาม SHP-01 ถึง SHP-11
- การสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า (Pre-Order)
- การสั่งซื้อซ้ำ (Re-order) ตาม RO-01 ถึง RO-03
- กรณีลูกค้าใช้เงินเกินวงเงิน ตาม หมวด 6
3.2 ไม่อยู่ในขอบเขต (Out of Scope)
- การจัดการสต็อกเชิงลึก ดูเอกสาร WMS BRD
- การคำนวณส่วนลดและโปรโมชั่น ดูเอกสาร Promotion BRD
- การจัดการลูกค้า ดูเอกสาร CRM BRD
4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบทบาทผู้ใช้งาน
| บทบาท | หน้าที่ | สิทธิ์ |
|---|---|---|
| ลูกค้า | สั่งซื้อ ชำระเงิน ติดตามสถานะ ขอคืน | เฉพาะคำสั่งซื้อของตน |
| พนักงาน CC | สร้างคำสั่งซื้อแทนลูกค้า ขอวงเงินชั่วคราว ตอบคำถาม | ทำได้ทุกคำสั่งซื้อ |
| Admin ตรวจสลิป | ตรวจสอบสลิปการโอนด้วยตา ยืนยันยอด | ตรวจสอบเท่านั้น |
| ฝ่ายบัญชี | ออกใบกำกับภาษี ติดตามการชำระเงินจากลูกค้านิติบุคคล | ออก / แก้ใบกำกับ |
| หัวหน้างาน CC | อนุมัติวงเงินชั่วคราว ยกเลิกคำสั่งซื้อที่ชำระแล้ว | อนุมัติ |
| ระบบ ConX ERP | รับคำสั่งซื้อ ออกเลข SO/OD ยืนยันการชำระ ส่งใบกำกับ | API |
| WMS | รับงานหยิบและบรรจุหลังการชำระเงินผ่าน | API |
5. สถานะปัจจุบัน (As-Is)
- ระบบเว็บไซต์เก่าและ ConX แยกกัน ข้อมูลคำสั่งซื้อกระจาย
- การตรวจสลิปทำใน ConX ทีเดียวหลายชั่วโมง ทำให้ลูกค้ารอนาน
- พนักงาน CC ใช้ Excel สั่งซื้อ ส่งให้คลังทาง LINE
- การยกเลิกใช้กระดาษ ต้องเซ็นและส่งให้ฝ่ายบัญชี
- ใบกำกับออกเป็นชุด ไม่ใช่เวลาจริง
6. กระบวนการในอนาคต (To-Be)
- ระบบเดียวสำหรับ 3 ช่องทาง เว็บ / CC / POS
- Admin ตรวจสลิปได้ทันที เห็นรายการรอตรวจในหน้าเดียว
- Auto-cancel 24 ชั่วโมง สำหรับคำสั่งซื้อที่ไม่ชำระ ตาม RTN-01
- เชื่อม WMS อัตโนมัติ หลังการชำระเงินผ่านและ ConX ยืนยัน
- ออกใบกำกับภาษีอัตโนมัติ 4 ประเภทตามที่ลูกค้าเลือก
7. ข้อกำหนดเชิงหน้าที่ — กรณีการใช้งาน (Use Cases)
UC-OMS-001ลูกค้าสร้างคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์
หน้าจอสำหรับ UC-OMS-001oms_uc001.png
จุดประสงค์
ลูกค้าสร้างคำสั่งซื้อใหม่ผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่หยิบสินค้าลงตะกร้าจนถึงสร้างคำสั่งซื้อสำเร็จ
เงื่อนไขก่อนเริ่มต้น
ลูกค้าเข้าสู่ระบบแล้ว (ไม่รองรับ Guest Checkout ตาม AUTH-01)
ขั้นตอนหลัก
- ลูกค้าเลือกสินค้า เพิ่มลงตะกร้า
- ลูกค้ากดไปที่หน้าตะกร้า ตรวจสอบสินค้าและจำนวน
- ลูกค้ากด "ดำเนินการต่อ" ไปที่ หน้าจอชำระเงิน
- ลูกค้าเลือกที่อยู่จัดส่ง วิธีรับสินค้า (จัดส่ง / รับเอง)
- ลูกค้าเลือกประเภทใบกำกับภาษี (Y / N / M / A) ตาม INV-04
- ลูกค้าเลือกวิธีชำระเงิน: โอน / บัตรเครดิต / วงเงินเครดิต (เฉพาะนิติบุคคลที่มีวงเงิน)
- ระบบคำนวณยอดรวม (รวมค่าจัดส่งและค่าบัตร +3% ถ้าใช้บัตร)
- ลูกค้ายืนยัน ระบบสร้างคำสั่งซื้อสถานะ "รอชำระเงิน"
- ระบบส่งคำสั่งซื้อไปยัง ConX เพื่อรับเลข SO และจอง Stock
- ระบบส่งอีเมลแจ้งคำสั่งซื้อให้ลูกค้า ตาม NTF-01
ขั้นตอนทางเลือก
6a. ลูกค้านิติบุคคลใช้วงเงินเกินวงเงิน ระบบแสดงข้อความและเสนอให้ขออนุมัติชั่วคราว (ดู UC-OMS-014)
6b. ลูกค้าใช้บัตรเครดิต ระบบบวกค่าธรรมเนียม 3% และแสดงให้ลูกค้าเห็นชัดเจน
ขั้นตอนกรณีผิดพลาด
9-E. ConX ไม่ตอบสนอง ระบบบันทึกคำสั่งซื้อในระบบ Adeptio และเข้าคิวรอส่งใหม่ทุก 5 นาที
เกณฑ์การยอมรับผลงาน
AC-OMS-001-01: ระบบไม่อนุญาตให้สั่งซื้อโดยไม่มีบัญชี ตาม AUTH-01
AC-OMS-001-02: ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3% แสดงและคำนวณถูกต้อง
AC-OMS-001-03: คำสั่งซื้อสถานะ "รอชำระเงิน" หากไม่ชำระภายใน 24 ชั่วโมง จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ ตาม RTN-01
AC-OMS-001-04: รหัส SO มาจาก ConX อ้างอิงในระบบ ตาม CC-04
UC-OMS-002พนักงาน CC สร้างคำสั่งซื้อแทนลูกค้า
หน้าจอสำหรับ UC-OMS-002oms_uc002.png
จุดประสงค์
พนักงาน CC สร้างคำสั่งซื้อแทนลูกค้าที่ติดต่อมาทางโทรศัพท์ / LINE / อีเมล / โทรสาร ตาม CC-03
ขั้นตอนหลัก
- พนักงาน CC ค้นหาและเปิดข้อมูลลูกค้าใน หน้าจอข้อมูลลูกค้าครบถ้วน
- พนักงาน CC กด "สร้างคำสั่งซื้อใหม่"
- ระบบเปิด หน้าจอสร้างคำสั่งซื้อ
- พนักงาน CC ค้นหาและเพิ่มสินค้าลงตะกร้า (สามารถใช้ Quick Add จาก 10 อันดับสินค้าประจำ)
- พนักงาน CC ระบุที่อยู่จัดส่ง วิธีรับ ประเภทใบกำกับ วิธีชำระเงิน
- พนักงาน CC ยืนยัน ระบบสร้างคำสั่งซื้อ
- ระบบส่งอีเมลลิงก์ยืนยันคำสั่งซื้อให้ลูกค้า (รอยืนยัน P-09)
เกณฑ์การยอมรับผลงาน
AC-OMS-002-01: Activity Log บันทึกว่าพนักงาน CC คนใดสร้างคำสั่งซื้อแทนใคร
AC-OMS-002-02: ขั้นตอนการยืนยันจากลูกค้า รอยืนยัน P-09
UC-OMS-003ชำระเงินด้วยการโอน (อัปโหลดสลิป)
หน้าจอสำหรับ UC-OMS-003oms_uc003.png
ขั้นตอนหลัก
- ลูกค้าเปิดคำสั่งซื้อสถานะ "รอชำระเงิน"
- ระบบแสดงข้อมูลบัญชีของบริษัทพร้อมโลโก้ธนาคารและปุ่มคัดลอกเลขบัญชี ตาม BNK-03
- ลูกค้าโอนเงินตามจำนวน
- ลูกค้าอัปโหลดสลิปที่หน้าคำสั่งซื้อ
- ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น "รอตรวจสอบสลิป"
- Admin ตรวจสลิป (ดู UC-OMS-006)
เกณฑ์การยอมรับผลงาน
AC-OMS-003-01: ลูกค้าอัปโหลดสลิปได้สูงสุด 3 ไฟล์ ต่อคำสั่งซื้อ (JPG / PNG / PDF)
AC-OMS-003-02: ระบบไม่ใช้ OCR ในการตรวจสลิป
UC-OMS-004ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
หน้าจอสำหรับ UC-OMS-004oms_uc004.png
ขั้นตอนหลัก
- ลูกค้าเลือก "บัตรเครดิต" ในขั้นตอนชำระเงิน
- ระบบแสดงค่าธรรมเนียม +3% และยอดรวมใหม่
- ลูกค้ายืนยัน ระบบเปิดหน้าจอ Payment Gateway
- ลูกค้ากรอกข้อมูลบัตรในหน้า Gateway (ไม่ได้กรอกในระบบ Adeptio)
- Gateway แจ้งผลกลับ ระบบเปลี่ยนสถานะตามผล (สำเร็จ → "ชำระเงินแล้ว" / ล้มเหลว → "รอชำระเงิน")
เกณฑ์การยอมรับผลงาน
AC-OMS-004-01: ข้อมูลบัตรเครดิตไม่ถูกเก็บในระบบ Adeptio
AC-OMS-004-02: ค่าธรรมเนียม 3% แสดงและคำนวณถูกต้องตลอดเวลา
UC-OMS-005ชำระเงินด้วยวงเงินเครดิต
หน้าจอสำหรับ UC-OMS-005oms_uc005.png
เงื่อนไขก่อนเริ่มต้น
เฉพาะลูกค้านิติบุคคลที่มีวงเงินเครดิตอนุมัติแล้ว
ขั้นตอนหลัก
- ลูกค้าเลือก "วงเงินเครดิต" ในขั้นตอนชำระเงิน
- ระบบตรวจสอบวงเงินคงเหลือเทียบกับยอดคำสั่งซื้อ
- หากวงเงินเพียงพอ ระบบหักวงเงินและเปลี่ยนสถานะเป็น "ชำระเงินแล้ว" (โดยมีกำหนดชำระตามเครดิตเทอม)
ขั้นตอนทางเลือก
2a. วงเงินไม่พอ ดู UC-OMS-014 (Over-limit)
เกณฑ์การยอมรับผลงาน
AC-OMS-005-01: วงเงินที่ใช้ไปเห็นในหน้าจอลูกค้าและ ConX ตรงกัน
UC-OMS-006Admin ตรวจสอบสลิปการโอน
หน้าจอสำหรับ UC-OMS-006oms_uc006.png
จุดประสงค์
Admin ตรวจสอบสลิปการโอนเงินด้วยตา (ไม่ใช่ OCR) เพื่อยืนยันว่าลูกค้าได้โอนเงินตามจำนวน
ขั้นตอนหลัก
- Admin เปิด หน้าจอคำสั่งซื้อทั้งหมด เลือกแถบ "รอตรวจสอบสลิป"
- Admin คลิกที่คำสั่งซื้อ Side Panel ข้อมูลการชำระเงินเปิดขึ้น
- Admin ดูสลิป ตรวจชื่อบัญชี ยอดเงิน วันเวลา
- Admin กด "ยืนยัน" หรือ "ปฏิเสธ"
- กรณียืนยัน: ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น "ชำระเงินแล้ว" ส่ง ConX และไปยัง WMS
- กรณีปฏิเสธ: ระบบส่งอีเมลแจ้งลูกค้าให้อัปโหลดสลิปใหม่
เกณฑ์การยอมรับผลงาน
AC-OMS-006-01: Admin ตรวจทุกใบ ไม่มีการ Auto-verify
AC-OMS-006-02: Activity Log บันทึก Admin ที่ตรวจ และเวลา
UC-OMS-007ลูกค้าขอใบเสนอราคา
หน้าจอสำหรับ UC-OMS-007oms_uc007.png
ขั้นตอนหลัก
- ลูกค้าเปิดตะกร้าและกด "ขอใบเสนอราคา" แทน "ดำเนินการต่อ"
- ลูกค้ากรอกข้อมูลในใบเสนอราคา (ชื่อ-สกุล, บริษัท, ที่อยู่)
- ระบบสร้างใบเสนอราคา (Quotation) และส่ง PDF ไปอีเมลลูกค้า
- ใบเสนอราคามีอายุที่กำหนด (เช่น 7 วัน)
- ลูกค้าสามารถใช้ใบเสนอราคาเปลี่ยนเป็นคำสั่งซื้อภายในระยะเวลาได้
เกณฑ์การยอมรับผลงาน
AC-OMS-007-01: ใบเสนอราคามีรหัสอ้างอิงและอายุที่ชัดเจน ตาม Q-01 ถึง Q-04
AC-OMS-007-02: ราคาตามใบเสนอราคาคงที่จนกว่าจะหมดอายุ
UC-OMS-008ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า (Pre-Order)
หน้าจอสำหรับ UC-OMS-008oms_uc008.png
จุดประสงค์
ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าที่ยังไม่ได้เข้าคลัง โดยชำระเงินครบเต็มจำนวน 100%
ขั้นตอนหลัก
- ลูกค้าเลือกสินค้าที่มีสถานะ "Pre-Order"
- ระบบแสดงวันที่สินค้าคาดว่าจะเข้าคลัง
- ลูกค้าสร้างคำสั่งซื้อและชำระเงิน 100% (ไม่มีแคมเปญลดราคา)
- คำสั่งซื้อรอจนกว่าสินค้าเข้าคลัง
- เมื่อสินค้าเข้าคลัง ระบบดำเนินการต่อตามวงจรปกติ
เกณฑ์การยอมรับผลงาน
AC-OMS-008-01: Pre-Order ชำระ 100% ไม่มีลดราคา
AC-OMS-008-02: ลูกค้าได้คะแนนสะสมจากการสั่งซื้อล่วงหน้า
AC-OMS-008-03: เปอร์เซ็นต์เงินมัดจำสำหรับ Pre-Order รอยืนยัน P-01
UC-OMS-009ลูกค้าสั่งซื้อซ้ำ (Re-order)
หน้าจอสำหรับ UC-OMS-009oms_uc009.png
ขั้นตอนหลัก
- ลูกค้าเปิดประวัติคำสั่งซื้อ
- เลือกคำสั่งซื้อเดิม กด "สั่งซื้อซ้ำ"
- ระบบสร้างตะกร้าใหม่ที่มีสินค้าเดิม
- กรณีสินค้าไม่มีในสต็อก ระบบแสดงสินค้าทดแทน (Substitute)
- ลูกค้ายืนยันและไปขั้นตอนชำระเงินตามปกติ
เกณฑ์การยอมรับผลงาน
AC-OMS-009-01: ทำงานตาม RO-01 ถึง RO-03
AC-OMS-009-02: แสดงสัญลักษณ์ (เช่น *) เมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเทียบกับการสั่งซื้อเดิม (13 เดือน) P-12
UC-OMS-010ออกใบกำกับภาษี
หน้าจอสำหรับ UC-OMS-010oms_uc010.png
ขั้นตอนหลัก
- ระบบตรวจสอบประเภทใบกำกับที่ลูกค้าเลือก (Y / N / M / A)
- ระบบส่งคำขอออกใบกำกับไปยัง ConX
- ConX ออกใบกำกับและส่งกลับ
- ระบบส่งใบกำกับเป็น PDF ไปอีเมลลูกค้า
เกณฑ์การยอมรับผลงาน
AC-OMS-010-01: ประเภทใบกำกับ Y / N / M / A และเงื่อนไข รอยืนยัน P-05
AC-OMS-010-02: ใบกำกับ EV / EN กรณีแยก 2 ใบ P-06
UC-OMS-011ยกเลิกคำสั่งซื้อ
หน้าจอสำหรับ UC-OMS-011oms_uc011.png
ขั้นตอนหลัก
- ผู้ใช้เปิดคำสั่งซื้อและกด "ยกเลิก"
- ระบบตรวจสอบสถานะ:
- ลูกค้าด้วยตนเอง ทำได้เฉพาะที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ตาม RTN-02
- พนักงาน CC ทำได้ทุกสถานะ แต่หากชำระแล้วต้องอนุมัติจากหัวหน้างาน ตาม RTN-03
- ผู้ใช้ระบุเหตุผลในการยกเลิก
- ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น "ยกเลิก" คืนสต็อก ตาม RTN-09
- กรณีชำระแล้ว: ระบบสร้างใบลดหนี้ (CN) และคืนเงินผ่านช่องทางเดิม ตาม RTN-06, RTN-07
เกณฑ์การยอมรับผลงาน
AC-OMS-011-01: Auto-cancel 24 ชั่วโมงทำงานถูกต้อง ตาม RTN-01
AC-OMS-011-02: Revive ยกเลิกได้ภายใน 7 วัน ตาม RTN-10
UC-OMS-012คืนสินค้าและออกใบลดหนี้ (CN)
หน้าจอสำหรับ UC-OMS-012oms_uc012.png
ขั้นตอนหลัก
- ลูกค้าติดต่อพนักงาน CC เพื่อขอคืนสินค้า
- พนักงาน CC ตรวจสอบระยะเวลา: บุคคลธรรมดา 7 วัน / นิติบุคคล 14 วัน ตาม RTN-04
- พนักงาน CC สร้างคำขอคืนพร้อมเหตุผล
- กรณีไม่ใช่ความผิดของบริษัท: ระบบคิดค่าธรรมเนียม Restocking 10% ตาม RTN-05
- เมื่อสินค้าคืนเข้าคลัง ระบบออก CN ตาม RTN-07
- ระบบคืนเงินผ่านช่องทางเดิมที่ลูกค้าชำระ ตาม RTN-06
UC-OMS-013ดูสถานะคำสั่งซื้อ
หน้าจอสำหรับ UC-OMS-013oms_uc013.png
ขั้นตอนหลัก
- ลูกค้าเข้า หน้าจอประวัติคำสั่งซื้อ
- ระบบแสดงรายการคำสั่งซื้อพร้อมสถานะ (10 สถานะ ย่อเป็น 5 กลุ่ม UI)
- ลูกค้าคลิกเข้าดูรายละเอียดและประวัติการเปลี่ยนสถานะ
เกณฑ์การยอมรับผลงาน
AC-OMS-013-01: แสดงสถานะตาม SO-01 ถึง SO-06
AC-OMS-013-02: ลูกค้าเห็นเฉพาะคำสั่งซื้อของตนเอง
UC-OMS-014กรณีลูกค้าใช้เงินเกินวงเงิน (Over-limit)
หน้าจอสำหรับ UC-OMS-014oms_uc014.png
ขั้นตอนหลัก
- ระบบตรวจพบว่าลูกค้านิติบุคคลใช้เงินเกินวงเงินที่เหลือ
- ระบบแสดงทางเลือก 3 ช่องทาง ตาม หมวด 6:
- ลูกค้าชำระเงินส่วนเกินด้วยวิธีอื่น (โอน / บัตร)
- ลูกค้าลดจำนวนสินค้าให้อยู่ในวงเงิน
- พนักงาน CC ขออนุมัติวงเงินชั่วคราว ตาม CC-02
- กรณีขออนุมัติ: ระบบส่งคำขอไปยังหัวหน้างานที่มีอำนาจ
- เมื่ออนุมัติ ระบบเพิ่มวงเงินชั่วคราวเฉพาะคำสั่งซื้อนี้
เกณฑ์การยอมรับผลงาน
AC-OMS-014-01: วงเงินชั่วคราวใช้ได้เฉพาะคำสั่งซื้อนี้ ไม่ส่งผลถึงคำสั่งซื้ออื่น
AC-OMS-014-02: ตารางอำนาจการอนุมัติ รอยืนยัน P-02
AC-OMS-014-03: หัวหน้างานได้รับการแจ้งเตือนทันที ตาม NTF-06
8. การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (Screen Inventory)
| รหัสหน้าจอ | ชื่อหน้าจอ | หน้าที่หลัก |
|---|---|---|
| SCR-OMS-001 | หน้าจอตะกร้าสินค้า | ดูสินค้าในตะกร้า แก้ไขจำนวน ลบ |
| SCR-OMS-002 | หน้าจอชำระเงิน | เลือกที่อยู่ วิธีรับ ใบกำกับ วิธีชำระ |
| SCR-OMS-003 | หน้าจอคำสั่งซื้อทั้งหมด | พนักงาน CC / Admin ดูคำสั่งซื้อทั้งหมด พร้อมแถบ "รอตรวจสอบสลิป" |
| SCR-OMS-004 | หน้าจอรายละเอียดคำสั่งซื้อ | ดูรายละเอียด สถานะ ประวัติการเปลี่ยน |
| SCR-OMS-005 | หน้าจอสร้างคำสั่งซื้อ (CC) | พนักงาน CC สร้างคำสั่งซื้อแทนลูกค้า |
| SCR-OMS-006 | หน้าจอประวัติคำสั่งซื้อ | ลูกค้าดูคำสั่งซื้อของตน |
| SCR-OMS-007 | หน้าจอใบเสนอราคา | สร้างและดูใบเสนอราคา |
| SCR-OMS-008 | Side Panel ข้อมูลการชำระเงิน | Admin ดูสลิปและยืนยัน / ปฏิเสธ |
9. กฎเกณฑ์เชิงธุรกิจ — อ้างอิงเอกสารแม่บท
หมายเหตุ: กฎฉบับเต็มอยู่ใน ysc_business_rules.html หมวด 2, 4, 6, 12, 13, 19
| รหัส | กฎเกณฑ์ |
|---|---|
| หมวด 2 | ประเภทคำสั่งซื้อ 3 ประเภท |
| P-01 ถึง P-08 | การชำระเงิน 4 วิธี |
| หมวด 6 | กรณีลูกค้าใช้เงินเกินวงเงิน |
| Q-01 ถึง Q-04 | ใบเสนอราคา |
| RO-01 ถึง RO-03 | การสั่งซื้อซ้ำ |
| INV-01 ถึง INV-04 | ใบกำกับและภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| SO-01 ถึง SO-06 | วงจรชีวิตของคำสั่งซื้อ 10 สถานะ |
| RTN-01 ถึง RTN-10 | การยกเลิก คืนสินค้า CN-DN |
| SHP-01 ถึง SHP-11 | การจัดส่งและบริษัทขนส่ง |
| NTF-01, NTF-06 | การแจ้งเตือนสถานะและ Supervisor Alert |
10. การเชื่อมต่อระบบภายนอก (Integration)
| ระบบ | ข้อมูลที่แลกเปลี่ยน | ทิศทาง |
|---|---|---|
| ConX ERP | คำสั่งซื้อ (SO), การยืนยันชำระเงิน, ใบกำกับภาษี, การคืน (CN/DN) | 2 ทาง |
| Payment Gateway | การชำระเงินบัตรเครดิต | 2 ทาง |
| WMS | คำสั่งซื้อที่ชำระแล้ว เพื่อหยิบและบรรจุ | หลังบ้าน → WMS |
| ระบบขนส่งภายใน (สาย A/B/C) | ใบจ่ายงานขนส่ง | หลังบ้าน → ขนส่ง |
| Carrier ภายนอก (200+ ราย) | การจัดส่งตามเขต | หลังบ้าน → Carrier |
| ระบบส่งอีเมล | การแจ้งเตือนสถานะ ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี | หลังบ้าน → ลูกค้า |
11. การออกแบบข้อมูลและข้อมูลหลัก (Data & Master)
| หน่วยข้อมูล | คำอธิบาย | คีย์หลัก |
|---|---|---|
| Sales Order (SO) | คำสั่งซื้อ 1 รายการ | SO Number |
| Order Line | รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ (หลายต่อ 1 SO) | SO + Line Number |
| Payment | การชำระเงินสำหรับ SO | Payment ID |
| Slip Image | ภาพสลิปที่ลูกค้าอัปโหลด | Image ID |
| Invoice (Tax) | ใบกำกับภาษี (Y / N / M / A) | Invoice Number |
| Credit Note (CN) | ใบลดหนี้กรณีคืน | CN Number |
| Debit Note (DN) | ใบเพิ่มหนี้ | DN Number |
| Shipment | การจัดส่งของ SO 1 ครั้ง (รองรับ Partial) | Shipment ID |
| Quotation | ใบเสนอราคา | Quotation Number |
12. ความปลอดภัยและสิทธิ์การเข้าถึง (Security & RBAC)
| บทบาท | สร้างคำสั่งซื้อ | ตรวจสลิป | ยกเลิก | ออก CN/DN |
|---|---|---|---|---|
| ลูกค้า | ของตนเอง | - | ของตนเอง (ยังไม่ชำระ) | - |
| พนักงาน CC | ทำได้ | - | ขออนุมัติ (ถ้าชำระแล้ว) | - |
| Admin ตรวจสลิป | - | ทำได้ | - | - |
| ฝ่ายบัญชี | - | - | - | ทำได้ |
| หัวหน้างาน CC | - | - | อนุมัติ | - |
13. ข้อกำหนดเชิงคุณภาพ (NFR)
| หัวข้อ | เกณฑ์ |
|---|---|
| เวลาตอบสนอง | สร้างคำสั่งซื้อ ≤ 3 วินาที |
| ความพร้อมใช้งาน | 99.9% ในช่วงเวลาทำการ |
| การรองรับการสั่งซื้อพร้อมกัน | ≥ 500 คำสั่งซื้อต่อนาที |
| การเชื่อมต่อ ConX | Timeout 30 วินาที ระบบมีกลไก Retry |
14. รายงานและแดชบอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- รายงานคำสั่งซื้อรายวัน ตามช่องทาง สถานะ ยอดรวม
- รายงานสลิปที่ยังไม่ตรวจ ค้างนานเกินกำหนด
- รายงานคำสั่งซื้อที่ Auto-cancel สาเหตุ
- รายงานการคืนและ Restocking Fee รายเดือน
- แดชบอร์ดยอดขาย รวมและแยกตามช่องทาง / สาขา
15. ข้อกำหนดการโอนย้ายข้อมูล (Migration)
- คำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ในระบบเก่า ไม่โอนเข้าระบบใหม่ (ปิดในระบบเก่า)
- ประวัติคำสั่งซื้อย้อนหลังโอนเฉพาะส่วนหัว (Header) เพื่อให้ลูกค้าค้นได้
- ใบกำกับภาษีย้อนหลังโอนจาก ConX เพื่ออ้างอิง
16. สมมติฐานและข้อจำกัด
- ConX สามารถออกเลข SO และใบกำกับภาษีได้แบบเวลาจริง
- Payment Gateway มีความพร้อมใช้งาน 99.5%
- ลูกค้านิติบุคคลที่ใช้วงเงินเครดิตต้องผ่านการอนุมัติเอกสารแล้ว
17. เกณฑ์การยอมรับผลงาน (Acceptance Criteria)
| รหัส | เกณฑ์ | UC อ้างอิง |
|---|---|---|
| AC-OMS-G-01 | คำสั่งซื้อจากทุกช่องทางสร้างได้สำเร็จและประมวลผลถูกต้อง | UC-OMS-001, 002 |
| AC-OMS-G-02 | การชำระเงิน 4 วิธีทำงานครบ | UC-OMS-003 ถึง 005 |
| AC-OMS-G-03 | Admin ตรวจสลิปได้ครบทุกใบ ภายใน 1 ชั่วโมงทำการ | UC-OMS-006 |
| AC-OMS-G-04 | Auto-cancel 24 ชั่วโมงทำงานถูกต้อง | UC-OMS-011 |
| AC-OMS-G-05 | การคืนสินค้าและออก CN ทำได้ถูกต้องตามระยะเวลา | UC-OMS-012 |
| AC-OMS-G-06 | Over-limit Workflow มีการอนุมัติและบันทึก | UC-OMS-014 |
18. ประเด็นเปิดและความเสี่ยง
| รหัส | ประเด็น / ความเสี่ยง |
|---|---|
| Q-OMS-001 | เปอร์เซ็นต์เงินมัดจำสำหรับ Pre-Order P-01 |
| Q-OMS-002 | ตารางอำนาจการอนุมัติเครดิตของแต่ละตำแหน่ง P-02 |
| Q-OMS-003 | ประเภทใบกำกับ Y / N / M / A และเงื่อนไข P-05 |
| Q-OMS-004 | ใบกำกับ EV / EN กรณีออก 2 ใบ P-06 |
| Q-OMS-005 | ขั้นตอนยืนยันคำสั่งซื้อที่พนักงาน CC สร้างให้ P-09 |
| Q-OMS-006 | การแสดงเครื่องหมายราคาเพิ่มขึ้น (*) P-12 |
| R-OMS-001 | ความเสี่ยง: ConX ล่ม ทำให้คำสั่งซื้อค้าง |
| R-OMS-002 | ความเสี่ยง: การตรวจสลิปด้วยตา อาจมี Admin ที่ตรวจผิด |